Le jackpot de Morgan Stanley et de Goldman Sachs

Les deux grandes banques d'affaires américaines ont empoché leurs étrennes un peu avant Noël, et même la Saint-Nicolas. Puisque les deux banques font partie de celles qui ont conseillé S&P Global et IHS Markit dans leur projet de rapprochement, qui débouchera sur un groupe d'une valeur de 44 milliards de dollars. Selon nos informations, les banques qui ont participé à ce deal vont se partager environ 185 millions de dollars de commissions. Sans doute 75 à 95 millions de dollars pour les conseils de IHS Markit et 70 à 90 millions de dollars pour ceux de S&P Global. Or c'est Goldman Sachs qui était le principal conseiller de S&P Global, avec à ses côtés Citigroup et Crédit Suisse. Pendant ce temps, Morgan Stanley avait le rôle de principal conseiller d'IHS Markit, soutenu par Barclays, Jefferies et JPMorgan. Il faut noter que les principales banques qui ont travaillé sur ce rapprochement entre S&P et IHS avaient aussi travaillé, il y a dix-huit mois, sur l'acquisition par la Bourse de Londres du fournisseur de données Refinitiv, pour un montant de 27 milliards de dollars, dévoilée en juillet de l'année dernière. Outre leur propension à générer des « fees » astronomiques pour les grandes banques d'affaires, ces deux méga transactions montrent la bataille croissante critique que se livrent les entreprises fournissant des données et des informations vitales au secteur des services financiers.