Lazard lance un SPAC et veut lever 500 millions de dollars

Lazard Growth Acquisition I, une SPAC formée par Lazard ciblant les sous-secteurs axés sur la croissance, a déposé lundi dernier auprès de la SEC une demande de levée de 500 millions de dollars dans le cadre d'une offre publique initiale. La société basée à New York prévoit de lever ce montant en offrant 50 millions d'unités à 10 $. Chaque unité se compose d'une action ordinaire et d'un tiers d'un bon de souscription, exerçable à 11,50 $. À la taille de la transaction proposée, Lazard Growth Acquisition I aurait une valeur marchande de 625 millions de dollars. La société est dirigée par le président exécutif Alexander Stern, actuellement président de Lazard Ltd et Lazard Group et directeur général de Lazard ; le PDG et directeur Eyal Ofir, directeur général du groupe des institutions financières de Lazard ; et la CFO et administratrice Mary Ann Deignan, directrice générale et coresponsable du conseil en marchés de capitaux chez Lazard. L'entreprise prévoit de cibler des sous-secteurs porteurs de croissance des secteurs de la santé, de la technologie, de la transition énergétique, de la finance et de la consommation. Le premier article de Lazard SPAC Lazard Growth Acquisition I, déposé pour une introduction en Bourse de 500 millions de dollars, a été initialement publié sur le site web renaissancecapital. com du gestionnaire de placements de Renaissance Capital.