Lazard cherche à lever 500 millions de dollars pour financer deux SPAC

Deux sociétés d'acquisition à vocation spéciale soutenues par la banque d'investissement Lazard Ltd visent à lever jusqu'à 500 millions de dollars, selon les documents réglementaires déposés il y a quelques jours. Lazard Healthcare Acquisition Corp I et Lazard Fintech Acquisition Corp I cherchent à lever 250 millions de dollars chacun, affirmant qu'ils visent à fusionner avec des entreprises des secteurs de la santé et de la fintech, respectivement. En janvier, un autre SPAC soutenu par la banque d'investissement a déclaré qu'il visait à lever 500 millions de dollars lors d'une introduction en Bourse aux États-Unis, avec un œil sur les secteurs de la santé, de la technologie, de la transition énergétique, de la finance et de la consommation.

Les SPAC sont des sociétés écrans qui n'ont aucune activité commerciale mais qui sont immatriculées. Leur seul objectif est d'utiliser le capital d'une introduction en Bourse pour fusionner avec une entreprise privée, ce qui leur permet d'entrer en Bourse avec moins de contrôle réglementaire. Cependant, une flambée du nombre de ces sociétés dites « chèques en blanc » au cours de la dernière année a suscité des craintes de bulle. Le Defiance Next Gen SPAC Derived ETF, un fonds négocié en Bourse (ETF) qui suit les SPAC, a chuté de 16 % par rapport à son plus haut niveau à la mi-février lors de sa dernière clôture. Les parts de Lazard Healthcare Acquisition Corp I et de Lazard Fintech Acquisition Corp I seront cotées au Nasdaq. Goldman Sachs est le seul souscripteur pour les deux offres.