Les Wallenberg veulent coter Galderma en Bourse à un prix record

Selon nos informations, le fonds d'investissement EQT AB, qui est sponsorisé par la très riche famille suédoise Wallenberg souhaiterait introduire en Bourse l'entreprise de soins de la peau Galderma sur la base d'une valorisation minimale de 15 milliards d'euros. Cette pépite avait été rachetée à Nestlé en 2019 pour 9,5 milliards d'euros en co-investissement avec l'Abu Dhabi Investment Authority. Pour les deux actionnaires la plus-value pourrait atteindre 6 milliards d'euros en valeur absolue. Ce qui est considérable et qui justifie la forte hausse de l'action EQT depuis sa cotation en 2019.

Comme il s'agirait d'une très grosse introduction sur le marché boursier, les actionnaires envisageraient de procéder en deux étapes : d'abord, un appel public à l'épargne qui pourrait valoriser Galderma à plus de 15 milliards d'euros ; ensuite, une introduction en Bourse début 2022 en fonction, bien sûr, des conditions de marché.

Une valorisation de 15 milliards d'euros ferait de l'introduction en Bourse de Galderma l'une des plus importantes du continent européen. La plus grande opération en Europe cette année a été celle de la société polonaise de consignes à colis InPost SA, qui a levé 3,2 milliards d'euros et valorisé l'entreprise à 8 milliards d'euros. Galderma, dont le siège est en Suisse, a déclaré un chiffre d'affaires non audité de 3 milliards de dollars pour 2020. Les trois unités commerciales de l'entreprise sont l'esthétique, les soins aux consommateurs et les prescriptions.