Lazard et Rothschild se penchent sur l'avenir de Ceva Santé Animale
L e groupe Ceva Santé Animale, numéro cinq mondial de la pharmacie vétérinaire, a décidé de s'équiper pour préparer son prochain tour de financement. Outre Lazard Frères, avec lequel il travaille depuis plusieurs années, il a donc fait appel à Rothschild & Co. Il faut dire que l'entreprise prévoit de procéder à la fois à une émission de dette pour un montant proche d'un milliard d'euros, à une augmentation de capital et à un remaniement de son actionnariat. Toutes ces opérations auraient pour cadre une valorisation de l'entreprise très proche de 7 milliards d'euros (dette comprise), soit à un niveau supérieur de 50 % à la valeur estimée il y a quatre ans. Ceva Santé Animale devrait afficher cette année un chiffre d'affaires d'environ 1,7 milliard d'euros et un Ebitda de 500 millions d'euros. Le déroulé de l'ensemble des opérations envisagées est prévu au début de l'année 2025.
Lors du dernier tour de financement de 2020, les deux principaux conseils de l'entreprise étaient Isabelle Xoual, associée-gérante de Lazard Frères, et David Aknin, avocat associé chez Weil, Gotshal & Manges LLP. Actuellement, l'entreprise basée à Libourne, a comme principaux actionnaires ses salariés, Téthys Invest, le véhicule de private equity de la famille Bettencourt Meyers, Mérieux Partners, contrôlé par la famille Mérieux, le groupe Sofiprotéol, le fonds singapourien Temasek, Mitsui& Co, Continental Grain Company, Sagard, Klocke Gruppe, le Canadien PSP Investments et le Chinois Hopu Investments. Certains de ces actionnaires seraient tentés de cristalliser leur plus-value en tout ou partie. l