InfraVia mandate Lazard pour vendre Celeste autour d'un milliard d'euros

Selon les informations de La Lettre de L'Expansion, le fonds d'investissement InfraVia Capital Partners a mandaté Lazard Frères pour céder sa participation majoritaire au sein de l'opérateur de haut débit Celeste. C'est Vincent Le Stradic, associé-gérant de la banque d'affaires, qui est chargé de ce dossier. Ce n'est pas la première fois qu'il défendra les intérêts du fonds dirigé par Vincent Levita. Le sujet consiste à trouver un acquéreur pour la participation de 58,89 % qu'InfraVia Capital détient au capital de Celeste via la société Star Investissement et qui lui confère 74,7 % des droits de vote. Les autres actionnaires sont les fondateurs de Celeste réunis au sein de la société Star Fondateurs que dirige Nicolas Aube, le patron de Celeste. La société possède et exploite le troisième plus grand réseau national haut débit ainsi que d'autres services télécom. Celeste a aussi lancé une offre d'accès au réseau en gros proposée aux opérateurs desservant les entreprises. InfraVia était devenu actionnaire de Celeste il y a six ans en décaissant un peu plus de 140 millions d'euros.

Selon nos informations, la banque Lazard va chercher un acquéreur sur la base d'une valorisation totale de Celeste autour du milliard d'euros, soit vingt fois son Ebitda qui tutoie les 50 millions d'euros. Le but fixé par InfraVia serait de boucler la vente de Celeste au cours du second semestre. Cette opération intervient alors qu'InfraVia Capital a entamé le processus de vente de l'opérateur suisse de data centers Green. Pour cela, le fonds d'infrastructures a mandaté JP Morgan. La valorisation de la cible est estimée autour de 2 milliards d'euros. Un montant qu'il faut comparer aux 180 millions d'euros acquittés en 2018 pour acheter cette entité auprès d'Altice. l