… avec un deal à 5 milliards d'euros conçu en interne
Selon nos informations, c'est Daniel Kretínský qui est à l'initiative de cette opération structurante, depuis le printemps dernier. Le milliardaire tchèque et Patrick Pouyanné se sont rencontrés en 2018 lorsque ce dernier s'interrogeait sur la stratégie de TotalEnergies dans l'électricité. Ils ont appris à s'apprécier mutuellement à ce moment-là. Les discussions entre EPH et TotalEnergies ont progressé très vite sans l'aide de banques d'affaires. Si bien que les bases de l'accord ont été jetées dès le mois de juillet lors d'un dîner entre Daniel Kretínský, Jan Špringl – son bras droit –, Patrick Pouyanné et Stéphane Michel, directeur général Gas, Renewables & Power chez TotalEnergies.
La négociation de la valeur a été finalisée entre Daniel Kretínský et Patrick Pouyanné en septembre, et la traduction contractuelle a été menée par Jan Špringl et Stéphane Michel avec des équipes très limitées, sans intermédiaire, en dehors des avocats.
En l'occurrence, les mêmes que ceux qui avaient assisté le groupe en 2018 pour le rachat de Maersk Oil. C'est-à-dire l'équipe multi-juridictionnelle de Freshfields dirigée par les associés Graham Watson, Richard Thexton et Hervé Pisani, aux côtés de Doug Bryden, Peter Clements, Alastair Mordaunt et Gwen Senlanne, et de l'avocate Aïleen Legre. Du côté d'EPH, seul le cabinet d'avocats international White & Case LLP est intervenu. L'équipe qui a conseillé le groupe tchèque sur cette transaction était dirigée par les associés John Cunningham, Richard Jones, Nick Matthew (tous de Londres) et Vit Stehlik (Prague) et comprenait les associés Saam Golshani, Franck De Vita, Alexandre Jaurett (tous de Paris), Jessica Kemp, Catherine Hill, Nicholas Greenacre, Victoria Landsbert, Karla Hughes (tous de Londres) et Sabrina Borocci (Milan et Bruxelles). Une fois le cadre juridique et la valorisation établis, Patrick Pouyanné a demandé un accord de principe au conseil d'administration de TotalEnergies dès le mois de septembre. Mais c'est un Conseil exceptionnel qui s'est tenu le dimanche 16 novembre qui a validé cet accord.