Rothschild mandaté par BC Partners pour vendre l'allemand Aenova

Parmi les nombreux mandats gagnés par Rothschild & Co, ces dernières semaines, il faut noter celui initié par le fonds de private equity BC Partners, afin de vendre le fabricant allemand de produits pharmaceutiques Aenova. D'autant que la société de capital-investissement espère obtenir, à l'occasion de cette cession, une valorisation de plus de 1,5 milliard d'euros (1,8 milliard de dollars) pour l'entreprise. Mais, selon nos informations, sur la base d'un tel prix, il y aurait déjà de nombreuses candidatures que Rothschild examine déjà.

Aenova fournit des services de fabrication de produits à des groupes pharmaceutiques et de soins de santé grand public dans 15 pays, dont l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Elle a réalisé, il y a un an, un chiffre d'affaires de 726 millions d'euros et dégagé une perte nette de 53 millions d'euros, selon son site internet. BC Partners a acquis l'entreprise en 2012 dans le cadre d'une transaction de 480 millions d'euros.

Si la vente se concrétise, le montant des transactions dans la pharmacie européenne s'élèvera à 64 milliards de dollars depuis le début de cette année. Ce qui représente une hausse de 439 % par rapport à la même période de 2020. BC Partners envisage également de vendre le fabricant de médicaments génériques européen Pharmathen, qui pourrait être évalué à 1,5 milliard d'euros.