Quand Baudouin Prot fait du conseil en M & A

Selon nos informations, c'est Baudouin Prot, l'ancien directeur général de BNP Paribas, qui a conseillé la famille Henriot dans le long processus (près de dix-huit mois), qui a amené à la fusion des Domaines Henriot et d'Artémis Domaines détenus par la famille Pinault. Baudouin Prot connaît bien Gilles de Larouzière, le « chef de famille » et patron d'Henriot depuis longtemps. Par ailleurs, étant administrateur de Kering, il a un accès facile à François-Henri Pinault, le patron d'Artémis. Du côté de la famille Pinault, c'est François Henrot, désormais « special senior advisor » de Rothschild & Co qui était le banquier conseil. Sur le plan comptable et fiscal – très complexe dans cette opération de rapprochement entre deux familles – Olivier Peronnet, le patron de Finexsi, a joué un rôle majeur, notamment en matière de valorisation. Sur l'aspect juridique, c'est le cabinet Bredin-Prat qui a été sollicité, et notamment deux de ses associés : Olivier Assant et Emmanuel Masset. De même que Cleary-Gottlieb.

La particularité de ce deal reposait sur le fait qu'il s'agit d'une alliance à long terme entre la famille Pinault (actionnaire à 75 % du nouvel ensemble) et la famille Henriot (actionnaire à 25 %). Il fallait donc prévoir des règles de gouvernance et d'association très précises. Par ailleurs, si du côté Artémis, il n'y a qu'une seule partie prenante, du côté Henriot, il y a 21 actionnaires familiaux. Certains auraient pu être tentés de profiter de cette opération pour monétiser leur participation. À l'inverse, ils ont tous décidé de s'embarquer dans ce nouveau projet. Seule ombre au tableau : le départ de Thomas Seiter (47 ans, Berkeley) de la direction générale de Bouchard Père et fils (filiale d'Henriot) pour celle de Louis Jadot.