Le riche groupe de Bahreïn Nogaholding enrôle Lazard

S elon nos informations, la société pétrolière et gazière de Bahreïn Nogaholding vient de désigner Lazard Frères, comme l'une des principales banques en matière de conseil financier et stratégique. Les banquiers de Lazard ont reçu mission d'assister Nogaholding dans le développement de sa stratégie financière à court et moyen terme. Grâce à ce partenariat, Nogaholding vise à établir une stratégie financière globale qui s'aligne sur ses efforts continus pour se transformer en une société d'énergie durable. Le rôle de Lazard en tant que conseiller financier stratégique sera d'aider le groupe à définir cette orientation énergétique et à mettre en place un programme de monétisation des actifs dès l'année prochaine.

Bahreïn, un petit producteur de pétrole non-membre de l'OPEP, noté « junk », est l'un des pays les plus endettés de la région. Les alliés du Golfe l'ont aidé à éviter une crise du crédit en 2018 avec un programme d'aide de 10 milliards de dollars. Lazard Frères devra aussi aider Nogaholding à définir une stratégie de couverture, pour se protéger contre la baisse du prix du baril.

Pour ce qui est de la monétisation de ses actifs, Lazard aurait déjà envisagé des accords de location et de cession-bail, mais aussi l'introduction en Bourse de certaines filiales, dont la société d'exploration pétrolière Bapco. Par ailleurs, Lazard devrait aider Nogaholding à refinancer sa dette existante. Avec à la clé deux gros investissements en vue. L'un dans un vaste champ offshore que Bahreïn a découvert et qui est actuellement trop coûteux à forer. L'autre dans une ferme solaire, mais sans doute situé en dehors de Bahreïn qui manque d'espace, étant une île de moins de 800 kilomètres carrés.