Lazard, Rothschild et Centerview autour du berceau de Teract-Casino
C'est demain matin que les actionnaires de Casino se réuniront en assemblée générale mixte, avec à la clé sans doute pas mal de questions sur les deux dossiers du moment pour le groupe stéphanois. À commencer par le projet de rapprochement avec Teract et la participation industrielle et capitalistique d'Intermarché et d'InVivo. Mais aussi, l'offre de recapitalisation de Casino, à hauteur de 900 millions d'euros, formulée par le tandem Daniel Kretínský/Marc Ladreit de Lacharrière à la condition qu'il prenne le contrôle du distributeur.
Toute la place suit ce dossier avec minutie. D'abord, parce qu'il y a de grandes institutions du côté des créanciers, comme BNP Paribas, Cacib ou Natixis. Ensuite, parce que les meilleurs banquiers conseils sont penchés sur le berceau de Teract-Casino. C'est Andrea Bozzi, associé-gérant de Lazard, qui a convaincu Jean-Charles Naouri de l'intérêt industriel d'un rapprochement avec Teract afin de constituer, grâce à InVivo, le leader français de la distribution en circuit court. Il travaille cependant aussi, à la demande de Jean-Charles Naouri, sur l'ensemble du dossier. Du côté de Rothschild & Co, qui est le banquier historique de Casino et du groupe Euris, c'est bien sûr Grégoire Chertok qui est à la manœuvre, aidé par Pierre-Henri Chappaz, associé-gérant de la banque. Cela fait plus de vingt-cinq ans que Grégoire Chertok travaille pour Jean-Charles Naouri. Et son rôle est d'autant plus important dans cette négociation, qu'il est l'un des rares banquiers parisiens à avoir un lien personnel avec Daniel Kretínský. Toujours du côté de Casino, Sophie Javary, senior banker de BNP Paribas (après avoir travaillé seize ans chez Rothschild) est également présente. Enfin, c'est évidemment Centerview Partners France qui est mandatée pour le compte de Teract, avec Matthieu Pigasse à la barre. L'ancien patron de Lazard Frères – qui avait alors fait venir Andrea Bozzi boulevard Haussmann –est administrateur indépendant de Teract, dont sa société personnelle Combat Holding, détient 3,41 % du capital. Il est accompagné sur ce dossier par Nicolas Constant, associé-gérant de Centerview. Par ailleurs, Jean-Charles Naouri peut compter sur l'expertise de David Lubek, le directeur financier de Casino. Diplômé de polytechnique et de l'Ensae, il est inspecteur des Finances (comme Jean-Charles Naouri). À ses côtés, travaille Esther Bitton (ancienne avocate chez Cleary Gottlieb), responsable des fusions et acquisitions au sein de Casino. Ce n'est qu'à partir du 19 mai prochain que l'on devrait connaître le schéma définitif du rapprochement entre Teract et Casino et l'imbrication de ce projet avec celui du tandem Kretínský/Lacharrière.