… et cède ses aéroports en Italie avec une grosse plus-value

Cela bouge dans le secteur aéroportuaire italien. Quelques jours après que le groupe de transport maritime MSC, appartenant à la famille Aponte, a annoncé son intention d'acquérir une participation structurante de 15 % du capital de l'aéroport de Gênes, que détenait jusqu'ici l'aéroport de Rome, Ardian et le Crédit Agricole sont entrés en discussion avec le fonds espagnol Asterion afin de lui céder 49 % de la holding 2i Aeroporti qui contrôle notamment les aéroports de Naples, Turin et Trieste. Le montant de la transaction est estimé à 800 millions d'euros. Soit un montant très supérieur au prix d'acquisition de ces titres estimé à 500 millions d'euros. Cette participation était logée dans la coquille luxembourgeoise Cavour Aero codétenue par Ardian et Predica, filiale du Crédit Agricole. Le processus de cession de cet actif a été lancé il y a quelques semaines par Mediobanca. Plusieurs offres ont été remises à la fin du mois de juin. Parmi les investisseurs intéressés figuraient Swiss Life, Allianz et CPP-Canada Pension Plan. Mais, en finale, ne sont restées que les offres de la Caisse de dépôts et de placements du Québec et de l'Espagnol Asterion. C'est ce dernier, fonds d'infrastructure dirigé par Jesús Olmos, qui l'a emporté et qui devient donc coactionnaire d'une holding aéroportuaire, qui gère environ 71 millions de passagers et un chiffre d'affaires d'environ 1,2 milliard d'euros. Asterion connaît bien le fonds d'infrastructures italien F2i puisqu'en 2020 tous deux ont acquis conjointement la société italienne d'électricité Sorgenia. À noter que les banques Lazard et Intesa SanPaolo ont également participé à cette transaction.