HLD, Astorg, Bridgepoint et Eurazeo cherchent à entrer au capital d'Ekoscan

C 'est la boutique Capitalmind créée par Michel Degryck qui a été retenue par le fonds Abenex pour trouver un nouvel actionnaire de contrôle pour la pépite Ekoscan Integrity. Fondée en 2010, l'entreprise, dirigée par l'ingénieur Hugo Cence, est un fournisseur français de technologies de contrôle par ultrasons qui permet une surveillance préventive de la sécurité d'infrastructures importantes. En s'appuyant sur une technologie unique de modélisation 3D des fissures détectées, Ekoscan permet à ses clients de contrôler l'état des installations industrielles sans mettre à l'arrêt les usines. La société s'est développée au cours des dernières années tant par croissance organique que par croissance externe. Elle a notamment acquis il y a un an 3X Engineering, devenue la division Technologies pour la durabilité du groupe. Cette société a innové dans la réparation des matériaux composites et dans des solutions de durabilité des actifs industriels. Auparavant, elle avait créé avec l'aide du groupe Air Liquide sa filiale Intact spécialisée dans la fabrication d'équipements de pointe pour l'industrie des essais non destructifs. C'est ce qui explique qu'outre Abenex Ekoscan a comme actionnaires Aliad, le fonds de capital-risque du groupe Air Liquide, ainsi qu'EDF Pulse Ventures. À l'issue d'un premier tour d'enchères mené par Capitalmind, il semble qu'Astorg, Bridgepoint, Eurazeo et HLD aient été sélectionnés. Un second tour d'enchères devrait intervenir dans les jours qui viennent pour cette société qui affiche un Ebitda proche de 20 millions d'euros avec un chiffre d'affaires estimé à seulement 25 millions d'euros. Avec son modèle basé sur le temps long et sur la capacité à accompagner des « build-up », HLD que dirige Jean-Bernard Lafonta, espère bien convaincre les managers d'être l'actionnaire qu'il leur faut pour poursuivre et amplifier leur croissance.