Saint-Gobain poursuit la recherche d'un acquéreur pour Sekurit

Selon les informations de La Lettre de L'Expansion, la recherche d'un fonds d'investissement intéressé par le rachat de l'activité vitrage automobile de Saint-Gobain se poursuit. Alexandra Soto, qui est à la fois associée-gérante de Lazard Frères à Paris et directrice des opérations du groupe bancaire, ainsi que Carole Daou, associée-gérante, travaillent de concert avec les banquiers de Goldman Sachs afin de sélectionner un investisseur susceptible de proposer le bon prix pour Sekurit qui dégage un Ebitda estimé à plus de 300 millions d'euros. Jusqu'à présent, seuls les noms d'Apollo (acheteur de Verallia il y a dix ans) et de Bain Capital circulaient. Depuis quelques jours, il faut y ajouter celui de KPS (fonds américain spécialisé sur les biens manufacturés et l'industrie). Ces trois acteurs s'apprêteraient à participer à un deuxième tour d'enchères. Il est question d'une valorisation d'au moins 2,5 milliards d'euros.

Au début du mois de janvier, Benoit Bazin, le patron de Saint-Gobain, avait modéré les ardeurs de ceux qui s'attendent à une cession rapide en déclarant qu'il n'avait pas « de projet particulier » pour Sekurit. Selon plusieurs banquiers, sans se priver de la possibilité de vendre cette activité, il s'était ainsi donné du temps à la fois pour obtenir un bon prix et faire en sorte qu'un tel désengagement ne pose pas de problèmes sociaux et soit accepté par les pouvoirs publics. Trois des vingt-huit usines de Sekurit sont situées en France.