Nexans en bonne voie pour céder Lynxeo à un fonds d'investissement

Cela fait plusieurs mois que le câblier français Nexans (autrefois Câbles de Lyon) a annoncé son intention de céder ses activités de câbles spécialisés pour les chemins de fer, les bateaux de croisière, la robotique ou le secteur médical. Celles-ci ont été détourées et isolées au sein d'une structure dénommée Lynxeo dont le chiffre d'affaires mondial représente plus de 700 millions d'euros et que dirige Juan Ignacio Eyzaguirre. Le groupe Nexans a mandaté la banque américaine JP Morgan afin de trouver un acquéreur. Selon nos informations, le processus d'enchères est sur le point de déboucher avec trois candidats retenus pour le second tour : Platinum Equity, actionnaire notamment de Biscuit International, avec le britannique ICG, et enfin avec l'américain KPS Capital Partners. Il semble que PAI Partners, qui a regardé le dossier de près, ait finalement renoncé. En revanche, selon certains observateurs, un autre fonds d'investissement français resterait intéressé. Si Lynxeo ne rentre plus dans les activités privilégiées par Nexans, ses marchés sont toutefois très porteurs puisqu'ils concernent des secteurs de pointe, notamment le matériel roulant et les infrastructures ferroviaires, l'automatisation industrielle, ainsi que des industries exigeantes comme l'aéronautique, la construction navale, le nucléaire, les énergies renouvelables et le secteur médical. Avec cette cession et celle de l'activité Auto Electric destinée aux constructeurs automobiles, Nexans espère retirer un montant compris entre 1,3 et 1,6 milliard d'euros.