Lactalis mandate Rothschild pour le rachat des actifs « grand public » du laitier néo-zélandais Fonterra

Le néo-zélandais Fonterra – sixième groupe laitier au monde – a lancé il y a quelques jours le processus de vente de ses marques grand public. Il est conseillé pour cela par la banque américaine JP Morgan avec deux solutions possibles : soit une cotation en Bourse, soit une cession à un groupe tiers. Le périmètre des activités concernées comprend les actifs australiens de produits de consommation, de services alimentaires et d'ingrédients, ainsi que ses marques néo-zélandaises Fonterra Brands, réunis au sein d'une nouvelle entité appelée Fonterra Oceania. Parmi les marques cédées figurent des produits très populaires dans cette partie du monde comme Anchor et Western Star Butter, ainsi que les fromages Mainland et Perfect Italiano. Cette cession concerne également les activités mondiales de produits de consommation de Fonterra et Fonterra Sri Lanka. Au total, l'ensemble des activités cédées pourraient valoir 2 milliards de dollars australiens, soit 1,2 milliard d'euros. Lactalis a d'ores et déjà mandaté la banque Rothschild & Co sur ce dossier. Interrogé par nos soins le groupe présidé par Emmanuel Besnier confirme ces informations : « En tant que premier groupe laitier mondial, Lactalis regarde toutes les opérations structurantes dans son secteur d'activité. » Les premières marques d'intérêt sont attendues par JP Morgan d'ici la fin du mois de mars. Le groupe australien Bega est également cité pour son intérêt, mais avec un co-investisseur, compte tenu de ses moyens financiers limités. Le nom de Danone (quatrième groupe laitier mondial) revient également avec insistance comme celui du canadien Saputo (dixième groupe laitier). Plusieurs fonds d'investissement sont également cités comme KKR, PAI Partners ou CVC qui a déjà acquis en 2019 des actifs de Fonterra.