Axa et CNP en compétition sur le dossier Prima Assicurazioni
Selon les informations de La Lettre de L'Expansion, les deux assureurs français ont déposé des offres préliminaires pour s'emparer de l'assureur italien en ligne Prima Assicurazioni. Ce dernier a mandaté Goldman Sachs pour trouver un grand acteur de l'assurance auquel il pourrait s'adosser, soit par la cession d'une participation significative, soit par le rachat de la totalité du capital. Actuellement, ce dernier est détenu à hauteur de 48 % par l'homme d'affaires italien Teodoro D'Ambrosio. Blackstone et Goldman Sachs en détiennent respectivement 27 % et 15 %. Carlyle est actionnaire à hauteur de 2 %. Les 8 % restants sont détenus par les dirigeants.
Quatre candidats ont franchi le premier tour d'enchères : Axa, CNP, Generali et Allianz. Le britannique Admiral et l'allemand Talanx ont été recalés. De nouvelles offres fermes sont désormais attendues d'ici la fin du mois de mai. Les dirigeants de Generali sont conseillés par Citi. CNP a mandaté JP Morgan et Deloitte. Allianz est soutenu par Deutsche Bank. Axa est épaulé sur le plan juridique par le cabinet Legance.
Plus qu'un assureur, Prima Assicurazioni est une sorte d'insurtech. Créée il y a une dizaine d'années, elle permet d'avoir accès à une offre de polices d'assurance automobile et moto. Le modèle économique se rapproche de celui de Direct Assurance, filiale d'Axa, faisant de l'achat d'une police un processus simple, rapide et transparent. L'entreprise a connu une forte croissance avec des primes totales passant de 800 millions d'euros en 2023 à 1,3 milliard d'euros l'an passé avec un résultat d'exploitation de 104 millions. Cette année, l'entreprise ambitionne d'afficher un objectif de 1,6 milliard d'euros de primes. Par ailleurs, elle se tourne de plus en plus en dehors de l'Italie. Son objectif est de réaliser le quart de son volume d'affaires à l'étranger (notamment en Espagne et au Royaume-Uni) d'ici 2027. Prima Assicurazioni réalise le tiers de son activité par de la distribution directe sur Internet, un autre tiers via des comparateurs et le tiers restant grâce à 1 500 agents et courtiers. l