Ardian veut doubler sa mise avec la vente de Prosol Group

Après avoir déjà tenté de vendre sa participation dans le groupe Prosol, qui exploite notamment les magasins Grand Frais, en 2021 puis en 2023, Ardian espère bien y arriver cette fois-ci. Pour cela il a mandaté la banque d'affaires américaine JP Morgan Chase & Co et la boutique londonienne Zaoui & Co animée par les deux frères Yoël Zaoui et Michael Zaoui. Si par le passé les fonds anglo-saxons Bain, Advent International, Blackstone et CVC s'étaient montrés intéressés, cette fois il est beaucoup question de la candidature exprimée par le fonds américain Clayton Dubilier & Rice. Si des contacts ont déjà été établis, le processus formel d'enchères pour la vente de Prosol devrait être lancé le mois prochain. De source bancaire, Prosol pourrait être évalué entre 3 et 4 milliards d'euros. Ardian est devenu actionnaire de cette entreprise en 2017 moyennant un chèque de 1,4 milliard. Créé en 1992 en France par Denis Dumont, Grand Frais exploite plus de 250 épiceries en France réputées pour leurs produits frais et locaux. Prosol a réalisé un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'environ 400 millions d'euros au cours du dernier exercice. Denis Dumont, désormais installé en Suisse avec une fortune estimée à plus de 2 milliards d'euros, entend bien rester actionnaire de l'entreprise. Le fonds de capital-investissement CD & R s'est montré très actif dans l'Hexagone ces derniers mois en devenant le repreneur de l'activité de santé grand public de Sanofi, dénommée Opella. Par ailleurs, il connaît le secteur de la distribution alimentaire à travers la chaîne de supermarchés britannique Morrisons, qu'il a acquise en 2021.