Oddo BHF amplifie son activité private equity avec le groupe Hueber
La banque Oddo BHF, dirigée par Philippe Oddo, poursuit son entrée spectaculaire sur le private equity. Son activité d'opportunités stratégiques, menée par Sébastien Cailliau et Frédéric Jouenne, vient d'entrer au capital du groupe Hueber Assurances à hauteur de 25 %. Basé à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, il s'agit d'un acteur de référence du courtage digital en assurance notamment santé et animale. Fondé par Larry et Romain Hueber, le groupe dispose d'un modèle de courtage digital très performant qui lui permet de se différencier sur ses verticales métiers en forte croissance et d'être reconnu comme un partenaire stratégique par les principaux assureurs du marché. En 2022, le groupe Hueber Assurances a accéléré son développement avec l'acquisition du cabinet niçois Acssur. Il enregistre depuis plusieurs années une croissance soutenue. Selon nos informations, le courtier a dégagé un Ebitda proche de 9 millions d'euros. Ce qui a permis de valoriser la totalité de l'entreprise à un peu plus de 120 millions d'euros. Dans cette transaction les dirigeants et principaux actionnaires ont été conseillés par Guillaume Eymar et Aubert Simonnot chez Cambon Partners et par Diana Hund chez McDermott Will & Schulte. L'équipe Strategic Opportunities d'Oddo BHF s'est appuyée sur les conseils juridiques d'Alexis Terray chez Winston & Strawn LLP. Les banquiers prêteurs sont Arkéa, BNP Paribas, Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et LCL. L'entrée d'Oddo BHF Strategic Opportunities, vise à accélérer la croissance du groupe et à accompagner son développement en France et en Europe. En un an l'activité de private equity d'Oddo BHF a mené une série de belles opérations en prenant 30 % de l'agence de publicité AustralieGAD en acquérant un ticket chez Nerco, groupe spécialisé dans la performance énergétique des bâtiments avant d'acquérir 18 % du capital de Lunettes pour tous aux côtés de Quilvest Capital Partners (détenue par la famille Bemberg) et en devenant actionnaire de référence de Briconord, spécialiste de la conception et la distribution de solutions d'aménagement pour l'habitat et de produits de quincaillerie, aux côtés de BNP Paribas Développement et de Bpifrance.