Renault se lance dans les obligations en yens dites samouraï

Le constructeur automobile Renault, que dirige François Provost, a émis des obligations sur le marché japonais, dites samouraï, en deux tranches pour un montant nominal total de 159 milliards de yens, soit environ 860 millions d'euros. Les investisseurs ont accueilli de manière positive cette émission obligataire en raison de sa forte notoriété et de ses antécédents en matière d'émissions.

Réservée aux investisseurs individuels, la première tranche de l'opération a porté sur l'émission d'obligations samouraï venant à échéance en 2030 et offrant un coupon de 3,02%, pour un montant nominal de 100 milliards de yens. La seconde tranche de l'opération, réservée aux investisseurs institutionnels, a consisté en l'émission d'obligations samouraï venant à échéance en 2030 et offrant un coupon de 3,02%, pour un montant nominal de 59 milliards de yens.

Il s'agit de la première émission obligataire de Renault associant une tranche destinée aux investisseurs particuliers et une autre destinée aux investisseurs institutionnels. Cette émission permet au constructeur automobile de profiter de conditions de marché attractives. Les fonds levés à cette occasion devraient être utilisés pour les besoins généraux du groupe au losange et notamment pour anticiper le refinancement de certaines de ses échéances futures.