Pernod Ricard a acquis pour 1,2 milliards d’euros de sa propre dette

Pernod Ricard, le groupe de spiritueux que dirige Alexandre Ricard, a réalisé avec succès une offre de rachat sur plusieurs souches de ses propres obligations, dont certaines arrivaient à échéance dans un an et d’autres en 2032. Le montant nominal total des obligations ainsi rachetées s’élève à 1,22 milliard d’euros. Au siège du groupe on précise que la totalité des obligations ainsi rachetées sera annulée. 

Cette opération permet au groupe de gérer de manière proactive la structure de son capital et son profil d'échéance de remboursement attendu. Elle fait suite au succès du placement d'une nouvelle émission d'obligations étroitement subordonnées libellées en euros sous son programme EMTN, d'un montant total de 1,5 milliard d’euros, réparti en deux tranches de 750 millions d’euros chacune, respectivement à échéance perpétuelle avec un coupon de 5,625 % et à échéance perpétuelle avec un coupon fixe annuel de 6,125 %. 

Sur la base des principes comptables IFRS applicables à ce jour, Pernod Ricard comptabilisera l'intégralité des nouvelles obligations en capitaux propres. Ces obligations déjà émises ont été admises aux négociations sur Euronext Paris le 28 octobre dernier.