ENTREPRISES – FINANCE – MARCHÉS /
07/09/2020
Qui sont les banquiers et les avocats de Veolia, Engie et Suez ? >
Rarement une opération financière a mobilisé autant de conseils financiers et juridiques. Du côté de Veolia, c'estJean-Marie Messierle principal banquier conseil, secondé parDavid Azémachez Perella Weinberg et de Citigroup afin d'aider le conseil d'administration. Le principal conseil juridique estPierre-Yves Chabert, chez Cleary Gottlieb. Par ailleurs, Deloitte s'est occupé des sujets de concurrence.
Chez Suez, dont le banquier historique est Rothschild, Grégoire Chertok a été appelé au secours par le management aidé de François Wat. Le groupe dirigé par Bernard Camus travaille aussi avec Goldman Sachs et notamment Gilberto Tozzi. Par ailleurs, Suez a fait appel à Marc Pandraud, chez JP Morgan qui est aidé d'Augustin d'Angerville, et à la Société Générale avec comme banquiers conseils Laurent Meyer et Louis-Aymar de Clermont-Tonnerre. Du côté juridique, c'est le cabinet Bredin Prat qui conseille Suez, avec Benjamin Kanovitch, l'un des associés, avocat au Barreau de Paris et de New York.
Enfin, Engie s'est également équipé en conseils pour apprécier l'opportunité ou pas de céder le bloc de 29 % au capital d'Engie que Veolia propose d'acquérir. Jean-Pierre Clamadieu a fait appel à Jean-Louis Girodolle, le patron de Lazard Paris, à Thierry Varène, le responsable des grands comptes chez BNP Paribas et à Bruno Hallak, patron des fusions et acquisitions chez Crédit Suisse. Sur le plan juridique, c'est Antoine Gosset-Grainville qui conseille en personne le président d'Engie. l
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