L'activité d'expertise comptable de KPMG France bientôt cédée

La banque Lazard Frères, qui a été mandatée par KPMG France pour céder son activité d'expertise comptable, s'apprête à lancer le second tour d'enchères. Jean-Philippe Bescond, 44 ans, et Bertrand Moulet, 55 ans, associés-gérants de la banque d'affaires, sont tous les deux au travail sur ce dossier. Le premier en tant que spécialiste des opérations de private equity. Le second comme responsable de l'activité business services. De nombreux fonds de capital-investissement ont marqué leur intérêt pour ce dossier. La filiale de KPMG France affiche des revenus de 350 millions d'euros et un Ebitda de 40 millions, avec une très bonne régularité. Ce qui est idéal pour une opération à effet de levier. Les fonds Towerbrook, Adagia Partners, Montefiore et Capza, en consortium avec IK Partners (groupe Wendel), ont été sélectionnés pour ce second tour. Compte tenu de la qualité du dossier, on assiste également à une bataille entre banquiers pour cofinancer ce rachat. Sans compter la présence de fonds de dette privée. Le montant de la transaction serait en mesure de s'élever à 500 millions d'euros. Cette opération pourrait faire école. La filiale britannique du géant de l'audit Grant Thornton envisage ainsi une éventuelle vente de ses parts qui valoriserait l'entreprise à plus de 2 milliards de livres sterling. Au mois de juillet dernier, KPMG France est entré en négociations exclusives avec le cabinet de conseil financier britannique Interpath Advisory pour lui céder son activité restructuring. La transaction, qui devrait être finalisée d'ici à la fin de l'année, conduira une centaine de collaborateurs à rejoindre la nouvelle implantation parisienne d'Interpath Advisory.